海水淡化市场繁荣背后的思考

导语：全球海水淡化行业今年将迎来“高光时刻”，GWI出版人Christopher Gasson先生为您解读这一“乐观表相”背后的市场真相。

       海水淡化市场在经历了十多年的缓慢发展期之后，迎来了新一轮的繁荣。就新建海水淡化规模的合同量而言，今年将是海水淡化行业有史以来最好的一年。2019年总资本支出预计将达到60亿美元，而2018年为36亿美元。这次的繁荣市场可能会持续到2021年。然而这次爆发的海水淡化市场却和十多年前完全不同，市场情况要恶劣许多，除了少数的几家公司如ACWA Power，Almar和Acciona之外，并没有很多市场参与者表示乐观。

       10多年前，由于全球各地大量的海水淡化需求使这一市场蓬勃发展，在各式各样的客户背后，意味着各自需要的技术（膜法、热法）、合同模式和处理规模都不尽相同。在这种市场条件下，几乎全球的海淡供应商都能找到相应的市场机会。而与当年的巅峰时刻相比，这一次海淡市场大爆发的市场条件却颇为苛刻——客户多集中于海湾地区，且都为大规模海水淡化厂，需要超大规模的社会资本投资。不仅如此，项目的技术需求多集中于膜法，同时采购模式多为独立的工程承包模式。在这种集中的需求下，大多数海淡供应商都无法从中找到 市场机会，而即使能够突破重重竞争，进入到这一市场的少数市场赢家利润率也非常微薄。
      除了海淡项目的开发商之外，整个下游的供应链也不是特别乐观。集中的膜法海淡厂建设导致了对膜的需求大幅提升，以至于存在供应短缺的风险，但这并不一定意味着利润率正在上升。受限于当前市场赢家的EPC承包商（例如Veolia Sidem，Abengoa和Acciona）的购买力，膜供应商很难与他们谈判得到一个丰厚的利润空间。

       简而言之，对于海淡市场参与者来说，这次繁荣的海淡市场是一个竞争性的地狱，而不是一个充满利润的天堂。在这个市场中，基本上有四个竞争要素：EPC价格、融资成本、能源成本和其他非能源运营成本。
在过去十年中，市场大部分压力都来自EPC价格，融资成本基本上难以获得优势，市场非常透明化。
       在非能源运营成本方面，即使数字化技术的应用带来了效率的大幅提升和运营成本的降低，但是由于其在整体成本中所占比例偏小，因此竞争空间并不大。剩下的就是能源成本了。能源成本取决于两个要素：海淡厂的能源效率和能源的价格。目前，全球范围内运行效率最高的工厂能源消耗水平约为3kWh/m3。而根据目前卷式反渗透膜技术的案例，这个数字可能会降低到2.4kWh/m3，比这个数字再小将是非常困难的。
       尽管理论的最小值可能在0.8kWh/m3左右，但实际上接近这一点将很困难。而在能源价格方面，虽然目前对于海湾地区的项目开发商来说，电价通常在合同中明码标价，能源价格并不是一个具有竞争力的问题。但从未来的角度来说，随着海湾地区太阳能发电市场的急剧增长，能源价格很有可能会成为最大的竞争点。
 

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